客户管理
线索变成客户， 客户变成商机。
存下的每条线索都是一份客户档案：在哪里找到、联系方式、AI 的理由、任务和商机。在下面拖动示例商机试试。
| 名称 | 类型 | 在哪里找到 | 阶段 | 资料完整度 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业 | 公开论坛 | 新客户 | 86% | 刚刚 | |
| 企业 | 企业官网 | 已联系 | 81% | 2 小时前 | |
| 企业 | 网页搜索 | 已确认需求 | 78% | 昨天 | |
| 企业 | Instagram 评论 | 新客户 | 72% | 2 天前 | |
| 企业 | 网页搜索 | 新客户 | 69% | 3 天前 |
商机按阶段推进
把卡片移到新的阶段。在产品里，每次阶段变化都会写进商机的历史记录。
示例数据新商机1 已确认需求1 联系中1 谈判中0
- Cobalt Ridge Outfitters炊具 · 每月 5,000 件
- Northwind Kitchenware对方要报价
- Fernway Home Goods开发信已发
跟进不会落下
- 批准发给 Cobalt Ridge 的开发信今天
- 给 Northwind 发样品报价明天
- 看 Fernway 的回复周五